- Immobel SA/NV (« Immobel » ou la « Société ») annonce le lancement d’un placement privé d’environ 260.000 actions propres (les « Actions »)(correspondant à près de 2,6% du capital social actuel en circulation) auprès d’investisseurs qualifiés au moyen d’une construction accélérée d’un livre d’ordres.
- Par le placement privé, Immobel entend lever des fonds supplémentaires pour financer des projets supplémentaires déjà identifiés en Belgique, en Allemagne, en France et au Luxembourg.
- Les Actions ont un rang pari passu à tous égards avec les actions Immobel existantes, et donneront pleinement droit au dividende pour l'exercice 2020 qui doit être approuvé par l'Assemblée générale ordinaire du 15 avril 2021.
- Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG (« Berenberg ») et KBC Securities NV (« KBC Securities ») agissent en tant que Joint Bookrunners dans le placement privé.
En ce jour, Immobel a décidé de lancer un placement privé de 262.179 actions propres, correspondant à environ 2,6 % du capital social actuel en circulation, au moyen d’une construction accélérée d’un livre d’ordres. Par conséquent, le placement privé devrait augmenter le flottant d’Immobel à environ 40,8 %.
Utilisation du produit du placement privé
La Société entend utiliser le produit net de la vente de ses actions propres pour financer des nouveaux projets en Belgique, en Allemagne, en France et au Luxembourg, qui viendraient s'ajouter au portefeuille existant de €5,2 milliards de valeur brute de développement.
Classement des actions et droit au dividende
Les actions propres sont de rang égal à tous égards aux actions Immobel existantes. Par conséquent, les actions offertes donneront droit au dividende pour l'exercice 2020, qui sera approuvé par l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2021.
Le placement privé
Jusqu’à l’annonce des résultats du placement privé, le négoce des actions d’Immobel sur le marché réglementé d’Euronext Bruxelles sera suspendu. La demande de suspension du cours de bourse des actions Immobel a été soumise à la FSMA.
Le placement privé sera réalisé conformément à l’article 8.7, 2° de l'arrêté royal portant exécution du Code belge des sociétés et des associations. Dans le cadre de la construction accélérée d’un livre d’ordres, les Actions seront offertes dans le cadre du placement privé à des investisseurs qualifiés en Belgique et ailleurs dans l'Espace économique européen. Les actions propres seront offertes et vendues en dehors des États-Unis conformément au Règlement S du US Securities Act de 1933, tel que modifié.
Les livres seront ouverts immédiatement après cette publication et pourront être fermés à brève échéance. Le prix de placement final et le nombre définitif d'Actions seront déterminés par le conseil d'administration d'Immobel en concertation avec les Joint Bookrunners. Les résultats du placement privé seront annoncés peu après la construction d’un livre d’ordres et le règlement devrait intervenir deux jours ouvrables après l’annonce des résultats du placement privé.
Suite au succès du placement privé, le nombre d'actions propres sera réduit à 30.348 actions propres, ce qui correspond à environ 0,3 % du capital social actuel d'Immobel. Les actions propres restantes sont destinées à être utilisées dans le cadre de management performance share plans.
La Société a accepté un lock-up de 90 jours après la transaction, sous réserve des exceptions habituelles.
Berenberg et KBC Securities agissent en tant que Joint Bookrunners dans le placement privé.