Le jeudi 28 octobre 2021, Immobel SA/NV ("Immobel") a annoncé le lancement d'une offre publique en Belgique des obligations vertes à 6 ½ ans (les "Obligations") à destination des investisseurs particuliers et, dans une certaine mesure, des investisseurs qualifiés. Les Obligations ont été placées avec succès le 28 octobre 2021, principalement auprès des investisseurs particuliers. Les Obligations ont été émises à la suite d'un processus de book-building dans lequel BELFIUS et BNP PARIBAS FORTIS sont intervenus en tant que Joint Bookrunners et Joint Green Bond Structurers et BELFIUS, BNP PARIBAS FORTIS et KBC sont intervenus en tant que Joint Lead Managers.
Le montant maximum de 125 millions d'euros ayant été levé, Immobel a décidé de clôturer la période de souscription de manière anticipée le 28 octobre 2021 à 17h30 CET.
En cas de sursouscription, les souscriptions pourront faire l'objet d'une réduction, c'est-à-dire que les souscriptions seront réduites proportionnellement, avec une attribution d'un multiple de 1.000 EUR, et dans la mesure du possible (c'est-à-dire dans la mesure où il n'y a pas plus d'investisseurs que d’Obligations), un montant nominal minimum de 1.000 EUR qui correspond à la dénomination des Obligations et qui est le montant de souscription minimal pour les investisseurs. Les souscripteurs peuvent se voir appliquer des pourcentages de réduction différents à l'égard des montants qu'ils ont souscrits, en fonction de l'intermédiaire financier par l'entremise duquel ils ont souscrit les Obligations. Les souscripteurs seront informés du nombre d’Obligations qui leur ont été attribuées par l’intermédiaire financier concerné dès que possible.
Les Obligations seront émises le 12 novembre 2021 et seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels (ISIN BE0002827088). Les coupons bruts s’élèvent à 3,000%. Les rendements actuariels bruts s'élèveront à 2,68% sur une base annuelle et les rendements actuariels net s'élèveront à 1,79% sur une base annuelle.
"Cette émission va nous permettre de continuer le développement de nos projets à hautes exigences de durabilité, de participer à la création de la ville européenne de demain et en particulier de renforcer la stratégie ODD du Groupe Immobel. Ce succès montre l’intérêt des investisseurs pour les questions environnementales mais également leur confiance pour le Groupe et notre stratégie", explique Karel Breda, Chief Financial Officer.
Pour cette transaction, Immobel a été conseillé par Linklaters et les Joint Lead Managers par Jones Day.
Ce communiqué de presse doit être lu conjointement avec le Prospectus de Base du 1 juin 2021, son supplément du 19 octobre 2021 et les Conditions Définitives du 25 octobre 2021 (y compris le résumé spécifique à l'émission qui y est joint), qui sont disponibles sur les sites internet d'Immobel (https://www.immobelgroup.com/en/publications/bond-issues), Belfius (www.belfius.be/obligatie-immobel-2021 (néerlandais) ou www.belfius.be/obligation-immobel-2021 (français)), BNP Paribas Fortis (www.bnpparibasfortis.be/emissies (néerlandais) ou www.bnpparibasfortis.be/emissions (français)) et KBC (www.kbc.be/bonds/immobel 2021 (néerlandais) ou www.kbc.be/fr/bonds/immobel 2021 (français)).