• Immobel SA/NV (« Immobel » ou la « Société ») a conclu avec succès le placement privé de 800.000 actions propres, représentant environ 8 % du capital social d’Immobel ;
• Les actions propres ont été placées au prix de 65.00 EUR par action, soit un produit brut pour la Société de EUR 52 millions, qui sera utilisé pour accélérer sa stratégie d’investissement et financer des projets supplémentaires déjà identifiés en Belgique, en France et au Luxembourg ;
• Les actions propres placées donneront pleinement droit au dividende de l’exercice 2019 (selon les prévisions, 2,66 EUR par action) qui sera soumis à l’approbation de l’Assemblée Générale le 28 mai et versé le 4 juin 2020 ;
• Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG (« Berenberg ») ont agi en tant que coordinateur global unique et teneur de livre unique dans le cadre du placement privé.

Immobel a conclu avec succès la vente de ses actions propres, annoncée plus tôt dans la journée. Un total de 800.000 actions propres, correspondant à environ 8 % du capital social d’Immobel, ont été placées au prix de 65,00 EUR par action propre. Le produit brut de la vente des actions propres de la Société s’élève à environ EUR 52 millions et sera utilisé pour accélérer sa stratégie d’investissement et financer des projets supplémentaires déjà identifiés en Belgique, en France et au Luxembourg.

Les actions propres placées via la construction accélérée d’un livre d'ordres donneront pleinement droit au dividende attribué à l'exercice 2019 et elles seront à tous égards identiques aux actions existantes. Le dividende de l’exercice 2019 (tel que proposé par le Conseil d’administration), qui devrait être de 2,66 EUR brut par action, sera soumis à l’approbation de l’Assemblée générale le 28 mai et versé le 4 juin 2020 (la date “ex-‑dividende” étant le 2 juin 2020 et la date d’enregistrement, le 3 juin 2020).

À la suite de la cession de 800.000 actions propres et de la participation distincte de sept membres de la haute direction, le nombre total d’actions donnant droit au dividende passera à 9.596.720 actions. À 2,66 EUR brut par action, le montant total brut de distribution de dividendes serait de 25.527.275,20. 

Par conséquent, le 28 mai, la résolution modifiée suivante concernant l’affectation des bénéfices sera soumise à l’approbation de l’Assemblée générale :

• Proposition de distribution d’un dividende brut de 2,66 EUR par action (inchangé).
• Proposition d’affectation jusqu’à 1 % des bénéfices nets consolidés, soit 1.022.400,00 EUR à des œuvres caritatives (inchangé).
• Proposition d’affectation du solde des bénéfices, soit 69.851.752,94 EUR.

La réussite du placement privé, la participation du Président Exécutif et actionnaire principal Marnix Galle ainsi que l’engagement distinct de sept membres de la haute direction à soutenir la transaction soulignent la dynamique positive de la société et les possibilités de croissance intéressantes sur les principaux marchés d’Immobel.  Concrètement, dans le cadre du placement privé, 10.000 actions seront attribuées à M. Marnix Galle et 10.766 actions seront vendues séparément aux sept membres de la haute direction.

Les sept membres de la haute direction vont acheter séparément les actions propres conformément à l'article 7:218, §1, 5° du Code belge des sociétés et des associations.

La Société, les membres de la haute direction, ainsi que le Président Exécutif et actionnaire principal Marnix Galle ont tous accepté une période de blocage de 180 jours après la transaction, sous réserve des exceptions d’usage.

À la suite du placement privé réussi, le flottant passe à environ 37 % et le nombre d’actions propres sera réduit à 400.636 actions propres, ce qui correspond à environ 4 % du capital social d’Immobel.

Le placement privé a été réalisé conformément à l'article 8.7,2° de l'Arrêté Royal d'exécution du Code des sociétés et des associations.  Le règlement des actions propres placées devrait intervenir le 15 mai 2020.

Berenberg a agi en tant que coordinateur global unique et teneur de livre unique dans le cadre du placement privé.

En raison du placement privé, la négociation des actions Immobel sur Euronext Bruxelles a été suspendue depuis ce matin, mais reprendra après la publication de ce communiqué de presse ou au plus tard à partir du 14 mai 2020 9h00 CEST.

Téléchargez la version complète du communiqué de presse ci-dessous :