- Immobel SA/NV (« Immobel » ou la « Société ») a conclu avec succès le placement privé de 262.179 actions propres (les « Actions ») représentant environ 2,6% du capital social actuel en circulation, auprès d’investisseurs institutionnels internationaux au moyen d’une construction accélérée d’un livre d’ordres.
- Les actions propres ont été placées au prix de €66 par action, soit un produit brut pour la Société de €17,3 millions, qui sera utilisé pour financer des projets supplémentaires déjà identifiés en Belgique, en Allemagne, en France et au Luxembourg.
- Les Actions donneront pleinement droit au dividende pour l'exercice 2020 qui sera approuvé par l'assemblée générale ordinaire du 15 avril 2021.
- Joh. Berenberg, Gossler & Co.KG (" Berenberg ") et KBC Securities NV (" KBC Securities ") agissent en tant que Joint Bookrunners dans le placement privé.
Immobel a conclu avec succès la vente de ses actions propres, annoncée plus tôt dans la journée. Un total de 262.179 actions propres, correspondant à environ 2,6% du capital social actuel en circulation d’Immobel, ont été placées au prix de €66 par action propre. Le prix représente une décote de 2,9% par rapport au dernier prix des actions négociées le 4 janvier 2021. Le produit brut de la vente des actions propres de la Société s’élève à environ €17,3 millions et sera utilisé pour financer des projets supplémentaires déjà identifiés en Belgique, en Allemagne, en France et au Luxembourg.
Les Actions placées au moyen d’une construction accélérée d’un livre d’ordres auront pleinement droit au dividende pour l'exercice 2020, qui sera approuvé par l'Assemblée générale ordinaire du 15 avril 2021, et seront à tous égards de même rang que les actions Immobel existantes. Suite à la vente de 262.179 actions propres, le nombre total d'actions ayant droit au dividende passera à 9.967.008 actions.
La Société a accepté un lock-up de 90 jours après la transaction, sous réserve des exceptions habituelles.
Après le succès du placement privé, le flottant passera à environ 40.8 % et Immobel détiendra les 30.348 actions propres restantes, ce qui correspond à environ 0,3% du capital social actuel d'Immobel. Les actions propres restantes sont destinées à être utilisées dans le cadre de management performance share plans.
Le placement privé a été réalisé conformément à l'article 8.7,2° de l'Arrêté Royal d'exécution du Code des sociétés et des associations.
Le règlement des actions propres placées devrait intervenir le 7 janvier 2021.
Berenberg et KBC Securities agissent en tant que Joint Bookrunners dans le placement privé.
En raison du placement privé, la négociation des actions Immobel sur Euronext Bruxelles a été suspendue depuis ce matin, mais reprendra rapidement après la publication de ce communiqué de presse.