Le 15 juin 2022, Immobel SA/NV ("Immobel") a annoncé le lancement d'une offre publique en Belgique des obligations vertes à 4 ans (les "Obligations") à destination des investisseurs particuliers et, dans une certaine mesure, des investisseurs qualifiés. Les Obligations ont été placées avec succès le 17 juin 2022, principalement auprès des investisseurs particuliers. Les Obligations ont été émises à la suite d'un processus de book-building dans lequel Belfius et BNP Paribas Fortis sont intervenus en tant que « Joint Green Bond Structurers » et Belfius, BNP Paribas Fortis et KBC sont intervenus en tant que « Joint Bookrunners » et « Joint Lead Managers ».
Le montant maximum de EUR 125 millions ayant été levé, Immobel a décidé de clôturer la période de souscription de manière anticipée ce 17 juin 2022 à 17h40.
En cas de sursouscription, les souscriptions pourront faire l'objet d'une réduction, c'est-à-dire que les souscriptions seront réduites proportionnellement, avec une attribution d'un multiple de 1.000 EUR, et dans la mesure du possible (c'est-à-dire dans la mesure où il n'y a pas plus d'investisseurs que d’Obligations). Un montant nominal minimum de 1.000 EUR qui correspond à la dénomination des Obligations. C’est aussi le montant de souscription minimal pour les investisseurs. Les souscripteurs peuvent se voir appliquer des pourcentages de réduction différents à l'égard des montants qu'ils ont souscrits, en fonction de l'intermédiaire financier par l'entremise duquel ils ont souscrit les Obligations. Les souscripteurs seront informés dès que possible du nombre d’Obligations qui leur ont été attribuées par l’intermédiaire financier concerné.
Les Obligations seront émises le 29 juin 2022 et seront cotées et admises à la négociation sur le marché réglementé d'Euronext Brussels (ISIN BE0002866474). Le coupon brut s’élève à 4,75%. Le rendement actuariel brut s'élèvera à 4,299% sur une base annuelle, et le rendement actuariel net s'élèvera à 2,889% sur une base annuelle.
"Cette émission va nous permettre de continuer le développement de nos projets à hautes exigences de durabilité. Le succès de cette transaction montre non seulement l’intérêt des investisseurs pour les questions environnementales, mais également leur confiance dans notre entreprise", explique Karel Breda, Chief Financial Officer.
Pour cette transaction, Immobel a été conseillée par Linklaters et les Joint Lead Managers par Jones Day.
Ce communiqué de presse doit être lu conjointement avec le Prospectus de Base du 14 juin 2022, son supplément du 14 juin 2022 (y compris le résumé spécifique à l'émission qui y est joint), tous deux disponibles sur les sites d'Immobel (https://www.immobelgroup.com/en/publications/bond-issues), de Belfius (www.belfius.be/obligatie-immobel-2022 (néerlandais) ou www.belfius.be/obligation -immobel-2022 (français)), de BNP Paribas Fortis (https://www.bnpparibasfortis.be/emissies (néerlandais) ou https://www.bnpparibasfortis.be/emissions (français)) et de KBC (www.kbc.be/bonds/immobel2022(néerlandais) ou www.kbc.be/bonds/immobel2022 (français)).
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